“兵困铁笼山”就是蜀魏的战场了，并有姜维和司马昭、羌王和郭淮两线故事同步展开。
姜维起兵二十万北伐，且欲与羌王联手攻打魏国。
先说蜀国姜维，司马昭为魏军大都督而拒之，只是可惜实力不敌，与残部六千将士一同被围困在铁笼山，水断粮绝、军心涣散，形势万分危急。
司马昭应该也算遇到了人生的最大危机吧，毕竟已是攸关性命了。
而在这里，我发现“凡成大事者还必须得是一个好演员”。就比如司马昭，用一招以退为进的苦肉计重聚军心，面对众兵士哀恸高喊“司马昭奉诏来退蜀兵，只恨无能无德，拖累六千将士被困荒山，水断粮绝，生死未卜，今日只有一死，以谢罪天下，我死之后，令部下军士尽降西蜀，保全性命”等等之言，还与谋士一起演起双簧，一边要死一边阻拦，端得那叫一个“情真意切”，六千将士也真的被调动起来，决意追随司马昭冲下山去，与蜀军决一死战，“众将士慷慨赴难”，这气贯山河之势还是挺感人的。
不过司马昭命不该绝。
再说魏将郭淮，他则是在南安对抗羌王，听闻司马昭被围的消息，采纳了谋士陈泰诈降之计，先收服羌王，之后再与其联合前往铁笼山。也刚好赶上司马昭带兵下山，姜维要以一敌三，形势瞬间逆转，终究难敌，只得只身逃命，还被郭淮追着打，不过姜维深得诸葛亮真传、智谋不凡，先射2支空箭骗的郭淮掉以轻心，再以真箭射之，直接毁了郭淮眼睛，姜维也得以顺利脱身。
但是姜维这次的北伐却是失败了。
这一集后半段，就是一出由魏主曹芳上演的血书衣带昭了。
这就仿佛当年曹操挟汉献帝以令诸侯时的昨日重现。
曹操识破了刘协意图通过岳父私联朝臣的计划，并当场杀掉怀着身孕的皇后；而司马师瞬间识破曹芳也是想靠岳父寻求外援的“伎俩”，并同样杀了皇后。不过司马师要更绝一些，还直接废了曹芳，改立曹丕之孙曹髦为帝。
也算首尾呼应，这大概也是罗贯中先生对“报应不爽”这回事儿的执念吧？
枭雄一世的曹操大概想不到，不过也才三代吧，子孙就已落得如此田地，这可真是“天道好轮回，苍天绕过谁”。
但是，司马师有点命短，立新帝不久就因面部肉瘤手术未愈而死，司马昭就这样走到了历史舞台的正中央。
这时，姜维再领二十万人马兵出祁山，魏国大将邓艾，也算是姜维的宿敌，也在此处正式登场。两人打了个来回，就以姜维暂时失利、魏国初战告捷而开场。